• Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası’nda F Grubu’ndaki son maçında karşılaştığı Çekya’yı uzatma dakikalarında attığı golle 2-1 yendi. Hakemin kart sevdasını şaşkınlıkla izledim! Sarı ve kırmızı kartların havada uçuştuğu maçta Türkiye, grubunu 6 puanla ikinci sırada tamamlayarak turnuvada son 16’ya kalmayı başardı. Türkiye’nin rakibi Avusturya olurken, maç 2 Temmuz’da oynanacak. Avrupa Futbol Şampiyonası’nda tarihinin en iyi derecesini 2008’de yarı finale kalarak elde eden Türkiye, o turnuvada yine son grup maçında, Çekya’yı 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 yenerek tur atlamıştı.
• Cumhurbaşkanı Macron’un Avrupa Parlamentosu seçimlerde yaşadığı hezimet ardından erken seçim kararı AB’yi şimdiden endişelendirmeye başladı.  Aşırı sağın kazanması hâlinde Fransa’nın AB’deki rolünün ciddi şekilde değişebileceği konuşulurken, adeta kâbus senaryosu için hazırlık da yapılıyor.  Liberal bir cumhurbaşkanının sürekli olarak aşırı sağcı bir başbakanla çatışmasının siyasi bir felakete yol açabileceği ise endişenin ana kaynağı olarak ön plana çıkıyor. Seçimlede Macron’un partisinin iki katı oy alan Ulusal Birlikte Partisi lideri Bardella, seçimleri kazanmaları durumunda ülkedeki göç akışını büyük ölçüde azaltma sözü verdi. EURUSD paritesi 1,07 seviyesinin hemen altında ve altıncı haftayı da peşpeşe dolar karşısında düşüşle tamamlamaya aday görünüyor.
• Husiler, Süveyş Kanalı’na giden gemilere yönelik saldırılarını yoğunlaştırırken, küresel nakliye fiyatlarında yeniden yükseliş yaşanmaya başladı. Uzmanların pandemi dönemindeki tedarik zinciri krizinin geri döndüğü yönünde yorumlarına sıklıkla rastlar oldum. Takdir edeceğiniz üzere, Afrika kıtasının çevresini dolaşmaya gerek kalmadan Asya ile Avrupa arasında ticaret yapılmasını sağlayan Süveyş Kanalı’nın kullanılamıyor olması, hem ciddi mânâda zaman kaybına, hem de navlun ücretlerini ciddi şekilde artırarak ürün kıtlığına neden oluyor. Ülkelerin enflasyonla savaşını sekteye uğratması da cabası! Brent cinsi ham petrolün varil fiyatı ay başında 77 doların altına kadar gerileyerek son dört ayın en düşük seviyesini test etmesi ardından 85 dolar seviyesine kadar yükseldi.
• WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange, ABD’nin Saipan adasındaki davanın ardından özgürlüğüne kavuşarak ülkesi Avustralya’ya döndü. Assange ile ilgili haberleri okurken, WikiLeaks’in 2010 yılında kripto para bağışlarını kabul etmeye başlaması sonrası tahmini varlıklarının 250 milyon dolara kadar ulaştığı ve bu kaynağın da hukuk mücadelesinde kuruma destek sağladığını görüyoruz. Bu arada direnişin parası bitcoin son üç haftadır dolar karşısında değer kaybederek ‘tatsız’ bir seyir izliyor. Teknik bir bakış açısı ile, yukarıda 71bin dolar seviyesi üzerinde gecelik kapanış görmeden heyecan yapmayacağız.
• Altının ons fiyatı 2,320 dolar seviyelerinde uzun süredir devam ettirdiği yatay seyrinden kurtularak, bu sabah 2,300 doların hemen altına sarktığını görüyoruz. Teknik mânâda önemsediğimiz 2,290 dolar seviyesinin üzerinde haftayı kapatamazsa, altın için daha da aşağı seviyeleri konuşmaya başlayacağız. Bir türlü istediğimiz sonucu tam anlamıyla alamadığımız gümüş ise 29,25 dolar seviyesinde bulunan teknik destek seviyesinin altına sarkarak bu sabah 28,75 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Dün de bültenimizde belirttiğimiz üzere, haftanın 29,25 dolar seviyesinin altında tamamlanmasını teknik bir bakış açısı ile zayıflık olarak ele alacağız!
• Partisinin grup toplantısında konuşan Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan “MHP ile omuz omuza yürüyoruz. Cumhur İttifakı sapasağlam ayaktadır” mesajı verirken normalleşme süreci için “İktidar partisiyle ana muhalefet partisi arasında uzlaşma olur, normalleşme olur, yumuşama olur ama ittifak olmaz” ifadesini kullandı. Erdoğan’ın bu açıklamasına CHP Lideri Özgür Özel’den cevap gecikmedi. Özel açıklamayı normal bir açıklama olarak görmezken, “bu açıklamanın da normalleşmeye ihtiyacı var” dedi. Bu arada Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi Beştepe’de kabul etti.
• TCMB, 14 Haziran ile biten haftaya ilişkin olarak haftalık verilerini açıkladı. Buna göre, yurtiçi yerleşiklerin DTH hacmi, parite etkisinden arındırılmamış seriye göre 2,7 milyar dolar daha azaldı. Böylelikle stok rakam 162,8 milyar dolar seviyesine gerileyerek Ocak 2019 senesine geri döndü. Öte yandan, BDDK verisine göre, bir nevi yabancı para enstrümanı olan Kur Korumalı Mevduat (KKM) söz konusu haftada 0,9 milyar dolar daha azaldı. Böylelikle DTH ve KKM’nin toplam mevduat havuzunda payı %50 seviyesinin altına geriledi. Dün de bültenimizde belirttiğimiz üzere, ekonomi yönetiminin yerel seçimler ardından güveni telkin etmesi ile TL’ye olan güven artarken, dolarizasyon eğiliminin de olumlu yönde düzelmeye devam etmesini memnuniyetle karşılıyoruz!
• Yabancının Türk varlıklarına karşı ilgisini gösteren menkul kıymet istatistiklerine göre, yine 14 Haziran ile biten haftada yabancı 0,4 milyar dolar daha hisse senedi satarken, son 5 haftada net satış miktarı 1,8 milyar dolar seviyesine ulaştı. Borsa cephesinde ‘limoni’ havanın sebebini uzaklarda aramamak gerekiyormuş! Yabancı hisse senedi satarken, devlet tahvili ve Eurobond alımları ise hız kesmeden devam ediyor. İlgili haftada 0,8 milyar dolar tahvil alan yabancı yatırımcının yerel seçimler ardından portföyü yaklaşık 9 milyar dolar artış kaydetti.
• Borsa cephesinde son günlerde devam satıcılı görünüm dün de korundu. BIST100 endeksi günü %1,8 düşüşle tamamladı. Gün içinde USDTRY bir kez daha 33 seviyesinden ‘kırmızı kart’ görerek 32,85 seviyesine kadar gevşedi. USDTRY kurunda psikolojik seviyeden gelen satışlarının arkasında TCMB’nin kuru yavaşlatma isteği olduğunu düşünüyoruz. Şöyle ki, Pazartesi gününe ışık tutan TCMB’nin net döviz pozisyonunda yaşanan değişim 0,7 milyar dolar azalış gösterirken, salı günü verisi ise sadece artık 225 milyon dolar olarak gerçekleşti. Son verilere göre, TCMB’nin swap ve kamu dövizleri hâriç net rezervleri +5 milyar dolar seviyesinde. Hazır Türkiye ile ilgili paragrafı kapatmadan, kripto varlıklara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Türkiye’nin FATF gri listeden çıkarılması için önemli bir yasal gereksinim tam da yarın karar günü öncesi yasalaşmasını önemli bir gelişme olarak görüyoruz.
• ABD dün açıklanan yeni konut satışları sert bir gerileme kaydetti. Konut piyasasından gelen kötü haberler FED’in faiz indirim sürecini gözden geçirmesini hızlandırabilir keza uzun bir süredir yüksek seyreden faiz oranları konut piyasasını zorlamaya başladı. ABD’de bankalar stres testini geçereken, Nvidia’nın önderliğinde teknoloji hisselerinin işlem gördüğü Nasdaq endeksi dün geceyi de %0,5 oranında yükselişle tamamladı. Bu sabah Asya piyasalarında topyekûn kırmızı rengin hâkin olduğunu görüyoruz. Yaralı aslan Japon Yeni, dolar başına 161 seviyesine dayanarak 1986 yılından bu yana yani son 38 yılın en zayıf seviyesine geldi. Japonya’da otoritenin bir kez daha ‘sahneye çıkmasını’ bekliyoruz. Gösterge endeks Tokyo borsası müdahale endişesi ile %1 geriledi.
• Gözler her ne kadar Cuma günü ABD’de açıklanacak ve FED’in favori enflasyon göstergesi olan PCE verisine çevrilmiş durumda osla da, mali piyasaların gündeminde bugün ABD’de işsizlik maaşı başvuruları takip edilebilir. Bugün menüde ayrıca TCMB’nin Haziran ayı olağan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı var. Faizlerin sabit tutulmasına kesin gözüyle bakıyoruz. Lâkin, makro ihtiyati tedbirler kapsamında bazı adımlar gelebileceğini de göz ardı etmiyoruz. 

–Fiili Faiz Oranları

–Menkul Kıymet İstatistikleri

–TCMB’nin net döviz pozisyonunda yaşanan günlük değişim

–KKM

–DTH

Emre Değirmencioğlu