Connect with us

BANKA ANALİZLERİ

ALTERNATİFBANK Bilanço büyütmesini karlılığa taşıyamadı : Net Kar % 28 düştü.

2020 üçüncü çeyrek Mali Verilerini açıklayan ALTERNATİFBANK’ın Bilançodaki ciddi büyüme atağına rağmen Karlılık rakamlarında 2019 aynı döneme göre karlılığını artıramadı.

Yayınlanma:

|

2020 üçüncü çeyrek Mali Verilerini açıklayan ALTERNATİFBANK’ın Bilançodaki ciddi büyüme atağına rağmen Karlılık rakamlarında 2019 aynı döneme göre karlılığını artıramadı. 2019 üçüncü çeyreğinde 122 milyon TL Net Kar açıklayan bankanın 2020 üçüncü çeyreğinde Net Karı %27,9 azalma ile 88 milyon TL’ye geriledi.

Bilanço büyüdü

ALTERNATİFBANK yılın ilk yarısındaki bilanço büyüme stratejisini üçüncü çeyrekte de artırarak devam etti. Banka 2019 sonundaki 28,9 milyar TL’lık Aktif büyüklüğünü % 18,2 artırarak 34,2 milyar TL düzeyine çıkardı. Yılın ilk yarısında büyüme oranı % 11,5 olduğu düşünüldüğünde başarılı bir üçüncü çeyrek geçirdiği söylenebilir. Toplam Varlıkların içinde 6,2 milyar TL’ye çıkardığı Finansal Varlıklarda da artış yapan banka yılın son çeyreğinde de bu stratejisini sürdüreceğinin sinyallerini vermiş oldu. Ağırlıklı Kurumsal firmalar ile çalışan banka bilançosunun % 63’lük kısmı Kurumsal / Perakende paya sahip.  Yatırım Bankacılığının payı % 31 oldu.

Kredilerde büyüme Stratejisi izledi

2019 sonunu 18 milyar TL Nakdi Kredi ile kapatan banka kredilerde % 22,2 büyüyerek 22 milyar TL Hacme ulaştı. Buna karşılık Beklenen zarar karşılıkları 516 milyon TL’den 723 milyon TL’ye ulaştığı görüldü. Bankanın Kredilerde büyüme sadece Nakdi Kredilerde de kalmadı. Banka 2019 sonunda 6,8 milyar TL olan Gayri Nakdi Kredilerinin %31 artarak 9 milyar TL’ye çıkardığı görüldü. Dış Ticaret işlemlerine ağırlık veren banka Akreditif Kredilerini 679 milyon TL’den 1,5 milyar TL’ye çıkardığı görüldü. Artış oranı % 122 oldu.  

Mevduatı artırdı

Banka 2019 sonunda 16,1 milyar TL olan Mevduatını % 16,5 artırarak 2020 üçüncü çeyreğinde 18,7 milyar TL’ye çıkardı.

Bilanço büyümesi Gelirleri artırdı

2019 üçüncü çeyreğinde 473 milyon TL Net Faiz Gelirini 478 milyon TL’ye çıkarırken; 67 milyon TL olan Net Ücret ve Komisyon Gelirlerini de % 56,7 artırarak 105 milyon TL’ye çıkardığı görüldü. Bankanın özellikle Gayri Nakdi Kredilerdeki artışın Net Ücret ve Komisyonlara olumlu etkisini tahmin etmek zor değil.

Karlılık düştü

Banka üçüncü çeyreğinde başarılı bilanço büyümesini karlılığa taşıyamadığı görüldü. 2019 üçüncü çeyreğinde 693 milyon TL olan Brüt karlılık 668 milyon TL’ye gerilerken; 112 milyon TL olan Net Karlılık 88 milyon TL’ye geriledi.

Üst Yönetim harcamalarda tasarruf yaptı

2019 üçüncü çeyreğinde banka Üst Yönetime 18,4 milyon TL ödeme yaparken 2020 üçüncü çeyreğinde % 7,6 tasarruf yaparak 17 milyon TL ödeme yaptı.

Şube sayısı arttı personel azaldı

2019 sonunu 48 şube ile kapatan banka yılın üçüncü çeyreğinde şube sayısını 49’a çıkarırken 892 olan personel sayısı ise 14 azaltarak 878’e düşürdü.

Sermeye Yeterlilik Rasyosu arttı

Bankanın 2019 sonunda % 17,79 olan sermaye yeterlilik rasyosu 2020 üçüncü çeyreğinde %20,98’e yükseldi.

BANKA ANALİZLERİ

BANKACILIK SEKTÖRÜ 2024: Karsız Büyüdüler!

2024 yılı bankalar için sıkıntılı olmaya devam etti. Sık sık değişen tebliğ ve mevzuatlar bankaları temkinli olmaya iterken; kredi tarafındaki sınırlama önlemleri, mevduat karşılıklarındaki değişikliler; vergi oranlarının artması, sendikasyon kredi bulmadaki zorluklar sektörü zorlayan unsurlardan oldu… Özellikle beklentilerin satın alındığı Ticari İşlemlerdeki pozisyonlar karlılıkları direkt etkilediği görüldü…

Yayınlanma:

|

BDDK Bankacılık sektörü 2024 yıl sonu mali verileri yayınlandı. Veriler Türkiye’de faaliyet gösteren bankaların toplamından oluşuyor. İlk dikkat çeken veri, Sektör 2023 yılına göre bilançoyu %39 büyütürken, Net Karlılık sadece %6 büyüdü. Enflasyona göre realize edildiğinde gerçekte sektörün zarar ettiğini söylemek yanlış olmayacak.

SEKTÖRDE BİLANÇO BÜYÜMEYE DEVAM ETTİ

2023 sonunu 23,5 trilyon TL bilanço büyüklüğü ile kapatan Bankacılık Sektörü 2024 yılında %39 büyüme ile 32,6 trilyon TL hacme ulaştı. 2023 yılını 11,6 trilyon TL Kredi hacmi ise %37 büyüyerek 16 trilyon TL seviyesine ulaştı. Buna karşılık 192 milyar TL’lik Takipteki Alacaklar %53 büyüme ile 293 milyar TL hacmine ulaşmış durumda. Bu tutar içinde yıl içinde Varlık Yönetim Şirketlerine devir yapılan alacaklar  düşünüldüğünde sektörün gerçek takip tutarı açıklananın üzerinde oldu. Sektör 2023 yılında Beklenen Zarar Karşılılarına 469 milyar TL ayırırken 2024 yılında %15 artışla 541 milyar TL hacmini aşmış durumda.

2023 sonunu 14,8 milyar TL Mevduat hacmi ile kapatan sektör, 2024 yılında %27 büyüme ile 18,9 trilyon TL Mevduat hacmine ulaştı. Toplam Mevduatın  %33,8’ine denk gelen 6,4 trilyon TL’lik kısmı ise vadesiz mevduattan oluştu. 2023 sonunda 2,1 trilyon TL olan Özkaynaklar da %35 artış ile 2,9 trilyon TL seviyesine yaklaşmış durumda.

Resim

BİLANÇODAKİ BÜYÜME NET KARLILIĞA TAŞINAMADI

Sektör 2024 yılındaki bilanço büyümesine karşılık sektörünün bunu Net Karlılığa taşıyamadığı görüldü. 2023 yılında 620 milyar TL Net Karlılık açıklayan sektör 2024 yılında sadece %6 büyüme ile 659 milyar TL Net Karlılık seviyesinde kaldı. Karlılığın düşüşünde Ticari İşlem Gelirlerindeki anormal düşüş ve zararlar etkili olurken; sektörün 2023’deki 187,5 milyar TL Personel Giderinin 346,6 milyar TL’ye çıkması; Toplam Faiz Dışı Giderlerin 807 milyar TL’den 1,3 trilyon TL’ye çıkması gibi genel giderlerindeki artışın da etkili olduğu görüldü.

YERLİ ÖZER SERMAYELİ BANKALARDA KAR EROZYONU YAŞANDI

Kamu ve Yabancı Sermayeli Bankalara göre daha fazla Bilanço büyümesini sağlayan Yeli Özel Sermayeli Bankalar, bu büyümeye rağmen  tam anlamı ile Kar erozyonu yaşadığı görüldü. Sektör 2024 yılında bilançosunu %39 büyütürken Yerli Özel Bankalarda bilanço %33 büyümede kaldı. 2023 sonunu 6,9 trilyon Bilanço büyüklüğü 9,2 trilyon TL’ye yükseldi. Mevduat ise 4,1 trilyon TL’den %29 büyüyerek 5,3 trilyon TL seviyesine ulaştı. Bu büyümeye karşılık 2023 yılını 228 milyar TL Net karlılık açıklayan sektör 2024 yılında %38 düşüş ile 141 milyar TL Net Karlılıkta kaldı. Özel Sermayeli Bankalardaki Kar Erozyonunda Net Faiz Gelirini artıramama yanında Ticari İşlemlerdeki Kambiyo ve Türev işlemlerdeki zarar büyüklüğünün etkili olduğu görüldü.

YABANCI SERMAYELİ BANKALAR BİLANÇO BÜYÜMESİ SEKTÖR ORTALAMASININ ALTINDA KALDI

Yabancı Sermayeli Bankalar 2023 sonunu 5,9 milyar TL Bilanço büyüklüğü ile kapatırken 2024 yılında sadece %10 büyüme ile 6,4 trilyon TL büyüklüğe ulaştı. Sektör ortalamasının %39 olduğu düşünüldüğünde bu büyüme sektörün oldukça altında olduğu dikkat çekti. Aynı şekilde Krediler sektörde %37 büyürken Yabancı Sermayeli Bankalarda %18 büyüme ile 2,8 trilyon TL’den 3,3 trilyon TL’ye ulaşabildi. Mevduatta ise 2023 seviyesi olan 3,7 trilyon TL korunurken reel olarak bu durum küçülme anlamına gelmekte. Bu duruma karşılık Yabancı Sermayeli Bankalar karlılıkta %6 olan sektör ortalamasının 3,5 katı %21 artış ile fazla kar artışı sağladı. 2023 yılında 173 milyar TL karlılıklarını %21 artırarak 209 milyar TL seviyesine yükseltti.

KAMU BANKALARI ORTALAMANIN DÖRT KATI KAR ETTİ

Bankacılık sektörünün 32,6 Trilyon TL’lik Aktif büyüklüğünün  %38’i; 16 trilyon TL olan Kredi hacminin %37’si; 18,9 trilyon TL olan mevduatının %42’si Kamu Bankaları taşımakta. 2024 yılında Bilanço büyümesi sektör ortalamasını atında sınırlı kalsa da Karlılıkta Yabancı ve Yerli Sermayeli Bankalara göre artış oranının daha iyi oldu.

2023 sonunu 10,7 trilyon TL Bilanço büyüklüğü ile kapatan Kamu Bankaları %16 büyüme ile 2024 sonunda 12,4 trilyon TL hacme ulaştı. 5,6 trilyon TL olan Kredi hacimsel büyüme ise sınırlı kalarak sadece %6 büyüde ve 5,9 trilyon TL seviyesinde kaldı. Buna karşılık Takipteki alacaklar ise  %51 artarak 61 milyar TL’den 92 milyar TL seviyesine; Beklenen Zarar Karşılıkları da 189 milyar TL’den 199 milyar TL seviyesine ulaştı. Toplam Mevduat ise %15 artarak 6,9 Trilyon TL’den 8 trilyon TL ‘ye yükseldi.

Kamu Bankaları Bilanço büyümesi diğer banka ve sektöre göre sınırlı olmasına rağmen kar artışı  %6 olan sektörün üzerinde oldu. 2023 yılını 125 milyar TL Net karlılıkla kapatan Kamu bankaları 2024 yılında %25 artış ile  156 milyar TL seviyesinde kapadı. Kamu Bankalarındaki Kar artışının nedeni ile bankaların Bilanço ve Faaliyet Raporları açıklaması ile ortaya çıkacak ve ayrı yazı konusu olacak.

Kısaca, Özel Sermayeli Bankalar sektör ortalamasının üzerinde bilançoyu büyütmesine rağmen bunu Karlılığa taşımada zorlandığı; Yabancı Sermayeli ve Kamu Bankalarının bilanço büyümelerinin sınırlı kalmasına rağmen Karlılığı sektör ortalamasının üzerinde gerçekleştirdiler. 2024 yılında YAPI ve KREDİ BANKASI’nın ve 2025 başında ŞEKERBANK‘ın satışı ile görüşmelerin sonuçsuz kalması ise akıllarda kalan haberler oldu. 2025 yılında Bazı bankalarda üst yönetim değişiklileri ve bazı bankaların el değiştirmesi ise sürpriz olmayacaktır.

Erol TAŞDELEN– Ekonomist          www.bankavitrini.com

***************************

GARANTİ BBVA 2024 SONU MALİ VERİLERİ AÇIKLANDI

YAPI KREDİ KAR EROZYONU YAŞADI

AKBANK 2024: Büyüyen bilançoya rağmen karlılık eridi!

 

Okumaya devam et

BANKA ANALİZLERİ

YAPI KREDİ KAR EROZYONU YAŞADI

Yayınlanma:

|

YAPI KREDİ 2024 yıl sonu mali verileri ve Faaliyet Raporu yayınlandı. Bilançosunu büyüten bankanın bu büyümeyi karlılığa yansıtamadığı görüldü. Özellikle  Ticari İşlemlerdeki zarar Net Karlılığı olumsuz etkiledi. Banka 2024 yılında Türev İşlemlerden 22,4 milyar TL; Kambiyo İşlemlerden 27,4 milyar TL zarar ettiği ortaya çıktı.  2023’de 68 milyar TL Net karlılık açıklayan bankanın 2024 karlılığı 29 milyar TL’de kaldı.

2023 sonunu 1,7 trilyon TL Bilanço büyüklüğü ile kapatan banka 2024 sonunu %37 büyüme ile 2,4 trilyon TL hacim ile kapadı. Bankanın Kredileri %38 büyüme ile 903 milyar TL’den 1 trilyon 245 milyar TL’ye yükseldiği görüldü. Gayri Nakdi kredileri %41 büyüyerek 544 milyar TL hacme ulaştı. 2023 sonunu 1 trilyon 36 milyar TL mevduat ile kapatan bankanın mevduatları %22 artarak 1 trilyon 267 milyar TL seviyesine ulaştı.

yazı görseli olabilir

YAPI KREDİ 2023 yılını 219 milyar TL Faiz geliri ile kapatırken 2024 yılında %107 büyüme ile 453 milyar TL faiz gelir yarattı. Buna karşılık 146 milyar TL olan Faiz Gideri ise %158 artarak 377 milyar TL seviyesine ulaştı. Net Faiz Geliri ise 34,4 milyar TL’den %4 artarak 76 milyar TL seviyesine yükseldi.

Ticari Faaliyetlerden zarar büyük oldu

2023 yılında Ticari Faaliyetlerinden 19,9 milyar TL karlılık yakalayan banka 2024 yılında 46,4 milyar TL zarar etti. Ticari Faaliyetlerindeki zararda Türev Ürünlerindeki 22,4 milyar TL; Kambiyo İşlemlerden 27,4 milyar TL  zararın etkili olduğu görüldü.

Bilanço büyüdü ama karlılık eridi 

YAPI KREDİ Bilançosundaki bu büyümenin karlılığa yansıtamadığı görüldü. Zira 2023 yılında 144,7 milyar TL Brüt karlılık açıklayan banka 2024 yılında %9 düşerek 131,1 milyar TL karlılık yakalarken; 68 milyar TL’lik Net Karlılık ise %57 eriyerek 29 milyar TL’de kaldı.

8 Şube, 607 personel azaldı 

2023 yılını 779 şube ile kapatan banka 2024 sonunda şube sayısını 8 eksilterek 771’ye düşürürken; 15009 olan personel sayısını 607 azaralar 14402’e düşmüş durumda.

Erol TAŞDELEN-Ekonomist      www.bankavitrini.com

Okumaya devam et

BANKA ANALİZLERİ

AKBANK 2024: Büyüyen bilançoya rağmen karlılık eridi!

AKBANK 2024 yıl sonu mali verileri ve Faaliyet Raporunu açıkladı.

Yayınlanma:

|

2023 sonunu 1,8 trilyon TL Bilanço büyüklüğü ile kapatan banka 2024 sonunu %41 büyüme ile 2,5 trilyon TL hacim ile kapadı. Bankanın Kredileri %48 büyüme ile 870 milyar TL’den 1 trilyon 287 milyar TL’ye yükseldiği görüldü. Gayri Nakdi kredileri %48 büyüyerek 350 milyar TL hacme ulaştı. 2023 sonunu 1 trilyon 218 milyar TL mevduat ile kapatan bankanın mevduatları %28 artarak 1 trilyon 562 milyar TL seviyesine ulaştı.

Resim

AKBANK 2023 yılını 220 milyar TL Faiz geliri ile kapatırken 2024 yılında %118 büyüme ile 480 milyar TL faiz gelir yarattı. Buna karşılık 157 milyar TL olan Faiz Gideri ise %164 artarak 415 milyar TL seviyesine ulaştı. Net Faiz Geliri ise 63,5 milyar TL’den %2 artarak 65 milyar TL seviyesine yükseldi.

Ticari Faaliyetlerden zarar etti

2023 yılında Ticari Faaliyetlerinden 37,1 milyar TL karlılık yakalayan banka 2024 yılında 1,3 milyar TL zarar etti. Ticari Faaliyetlerindeki zararda Türev Ürünlerindeki 34,5 milyar TL zararın etkili olduğu görüldü.

Bilanço büyüdü ama karlılık eridi 

AKBANK Bilançosundaki bu büyümenin karlılığa yansıtamadığı görüldü. Zira 2023 yılında 137,6 milyar TL Brüt karlılık açıklayan banka 2024 yılında %5 artış ile 144 milyar TL karlılık yakalarken; 66,4 milyar TL’lik Net Karlılık ise %36 eriyerek 42,3 milyar TL’de kaldı.

Şube sayısı azaldı, Personel sayısı arttı

2023 yılını 704 şube ile kapatan banka 2024 sonunda şube sayısını 11 eksilterek 693’ye düşürürken; 12864 olan personel sayısını 86 azaralar 12778’e düşmüş durumda.

2024 yılında bankanın bilanço büyümedeki başarılı performansı karlılığı yansıtamadığı görülse de büyüme performansı 2025’de alacağı aksiyon planları iel karlılığa da yansıtabilecek potansiyeli taşımaktadır.

Erol TAŞDELEN-Ekonomist      www.bankavitrini.com

Okumaya devam et

FARK YARATANLAR

FARK YARATANLAR

KATEGORİ

ALTIN – DÖVİZ

Altın Fiyatları

BORSA

KRIPTO PARA PİYASASI

TANITIM

FACEBOOK

Popüler

www bankavitrini com © "BANKA VİTRİNİ Portal"da yayımlanan, BANKA VİTRİNİ'nde yer alan yazar ve çevirmenlerine ait herhangi bir yazı, çeviri, makale ve haber izin alınmadan basılı olarak ya da internet ortamında kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz. İzinsiz kullananlar hakkında hukuki yollara başvurulacaktır. "BANKA VİTRİNİ Portal"da yayımlanan tüm özgün yazıların içeriğinden yazarları sorumludur. www.bankavitrini.com'da yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yer alan yazılarda herhangi bir yatırım aracı; Hisse Senedi, kripto para biriminin veya dijital varlığın alım veya satımını önermiyor. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Lütfen transferlerinizin ve işlemlerinizin kendi sorumluluğunuzda olduğunu ve uğrayabileceğiniz herhangi bir kaybın sizin sorumluluğunuzda olduğunu unutmayın. © www.bankavitrini.com Copyright © 2020 -UŞAK- Tüm hakları saklıdır. Özgün haber ve makaleler 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu korumasındadır.